Wissensdatenbank | Deals N' Projects

Mandanten in Deals & Projects

Über die Auftragsmandanten-Funktion können für einen Dritten Aufträge abgewickelt werden. Ebenso ist es auf diese Weise möglich, die Fakturierung zweier Firmen innerhalb eines Accounts zu verwalten.

In Deals & Projects können beliebig viele Mandanten eingerichtet werden. Auch für Auswertungen in der Auftragsliste kann nach Mandanten unterschieden werden.

Ersteinrichtung der Mandandenfähigkeit.

Bitte rufen Sie zunächst folgende URL auf: https://my.dealsandprojects.com/Next/List/Client

Klicken Sie unten rechts auf das  Symbol und hinterlegen Sie die Daten des Mandanten in der Anlegen Maske.

 

  • Der Name definiert die Bezeichnung des Mandanten.
  • Bei Kürzel (Präfix) hinterlegen Sie die Kurzbezeichnung des Mandanten.
  • Standard Angebots- und Rechnungsvorlagen können hier ebenfalls eingetragen werden.
  • Unter Nummernkreise hinterlegen Sie bitte die nächst zu vergebenden Auftragsnummern.

HINWEIS:
Bitte hinterlegen Sie immer mindestens zwei Mandanten um die Funktionalität vollständig verwenden zu können.

Mandant bearbeiten

Die Mandanten können unter Einstellungen | Stammdaten | Mandanten verwaltet werden. Um einen bestehenden Mandanten zu bearbeiten, navigieren Sie in Deals & Projects unter Einstellungen | Stammdaten | Mandanten. Öffnen Sie per Doppelklick den gewünschten Mandanten und nehmen Sie anschließend die gewünschten Änderungen vor.

Mandant löschen

Um einen Mandanten zu löschen, setzen Sie den Haken neben dem gewünschten Mandanten unter Einstellungen | Stammdaten | Mandanten und klicken Sie abschließend auf das Papierkorb Symbol. Der Mandant wird gelöscht und kann somit nicht mehr in den Aufträgen ausgewählt werden.

Mandant im Auftrag auswählen

Sofern Mandanten definiert wurden, steht in jedem Auftrag ein Auswahlfeld für die Auswahl eines Mandanten zur Verfügung: