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Rechte- & Gruppenverwaltung

In Deals & Projects ist es als Administrator möglich die Rechte der Benutzer über Gruppen zu konfigurieren. Gruppen können erstellt und benannt werden und daraufin können Sie die Benutzer diesen Gruppen zuordnen. Rollen wie z.B. interner Vertrieb und Außendienst können ebenfalls darüber festgelegt werden.

Gehen Sie zunächst in die Einstellungen und klicken Sie unter dem Menüpunkt Stammdaten auf Gruppen.

 

Hinweis: Standardmäßig ist die Gruppe Alle Benutzer schon festgelegt. Wenn Sie noch keine neue Gruppe erstellt haben und einen Benutzer einladen, wird dieser automatisch der Gruppe Alle Benutzer zugeordnet.

Um eine neue Gruppe zu erstellen klicken Sie bitte zunächst auf das rote +-Symbol. Vergeben Sie bitte zuerst einen Gruppennamen. Danach haben Sie die Möglichkeit für vier verschiedene Bereiche der Software (Deals | Projekte | Angebote und Rechnungen | Excel Export in Listen) die Rechte festzulegen. Nachdem Sie die Vorgaben der Rechte vorgenommen haben, können Sie die Erstellung der Gruppe mit einem Klick auf Speichern abschließen.


Nachdem Sie die Gruppen erstellt haben können Sie in den Einstellungen über Benutzer die gewünschten Benutzer einer Gruppe zuordnen.

 

Klicken Sie auf den Benutzer den Sie einer Gruppe zuordnen möchten und wählen Sie im Drop-Down-Menü die gewünschte Gruppe aus. Klicken Sie auf Speichern um die Zuordnung zu einer Gruppe abzuschließen.

 

In verschiedenen Bereichen der Software (z.B. Bearbeiten eines Kontaktes, Erstellen eines Historieneintrages etc.) finden Sie ein Schloss-Symbol. Mit einem Klick auf dieses können Sie die Berechtigung für die Sichtbarkeit dieses Bereichs einstellen.