Mit Deals & Projects legst du im Handumdrehen neue Kunden, sowie Ansprechpartner an. Über einen Deal verfolgst du Auftragschancen, die du direkt in Projekte umwandeln kannst, sobald du den Auftrag an Land gezogen hast. Aus deinen Projekten heraus schreibst du schnell und einfach Rechnungen. Dabei helfen dir erfasste Zeiten, die für entsprechende Arbeiten im System angelegt werden können. Alle diese Daten kannst du mit nur einem Klick exportieren.
Im Folgenden zeige ich dir am Beispiel der Kontakte, wie du deine Datensätze exportierst. Dies funktioniert analog für deine Deals, Projekte, Zeiterfassungen und Rechnungen.
Kontakte exportieren
- Klicke links im Hauptmenü auf Kontakte
Nun befindest du dich in deiner Kontaktliste.
- Wähle alle Kontakte aus
Du kannst an dieser Stelle deine Kontakte nach Lead, Interessent, Kunde, Lieferant und Absage filtern. - Wähle alle Benutzer aus
Klicke rechts auf das Benutzer-Icon und wähle alle Benutzer aus. Du kannst an dieser Stelle deine Kontakte nach Benutzern filtern.
- Einträge nach Mit Ansprechpartner filtern
Ändere die Filterfunktion auf Mit Ansprechpartner, falls du alle Kontakte exportieren möchtest. Du kannst an dieser Stelle deine Kontakte detailliert nach Ansprechpartner, Anschrift, Historieninhalt und eigenen Feldern filtern.
- Klicke rechts im Kontextmenü auf Exportieren
Sobald alle Filter entsprechend gesetzt sind, klicke rechts auf das Kontextmenü und wählen Exportieren aus.
Hinweis: Beachte stets die aktuell gefilterten Einträge und den Benutzerfilter, wenn du alle Daten exportieren möchtest.