Deals & Projects ermöglicht es dir ganz unkompliziert auch deine historischen Umsatzzahlen pro Kunde zu importieren. Somit kannst du in deinem Kontakt in Deals & Projects auch alle erwirtschafteten Umsätze aus den Jahren sehen, in denen du D&P noch nicht genutzt hast.
Wie importiere ich meine Umsatzzahlen?
Der Import der Umsatzzahlen wird über die Spaltenüberschrift in der Importdatei gesteuert.
- Öffne deine Importdatei für deine Kontakte
Hier findest du generelle Hilfestellung für den Import von Kontakten:
Wie importiere ich meine Kontakte (Adressen und Ansprechpartner)?
Wie nehme ich Massenänderungen an Kontakten vor? - Füge eine weitere Spalte hinzu und benenne diese wie folgt
Für jeden Umsatzwert pro Jahr kannst du nun jeweils eine Spalte zur Importdatei hinzufügen. Diese nennst du dann jeweils "Revenue_Jahr".
Möchtest du Umsatzzahlen für das Jahr 2019 importieren, muss die Spalte also "Revenue_2019" heißen.
Außerdem kannst du auch einzelne Monate importieren:
Für den Umsatz von Januar 2019 heißt die Spalte dann: "Revenue_2019_01"
Für den Umsatz von Februar 2019: "Revenue_2019_02" - Trage deine Umsatzwerte ein und lade die Importdatei in D&P hoch.
Wo werden mir diese Werte dann angezeigt?
- Öffne einen beliebigen Kontakt in Deals & Projects.
In der Übersicht findest du ganz oben direkt die Werte für den Gesamt-Umsatz des Kunden sowie eine Aufteilung auf die jeweiligen Jahre. Wenn du mit der Maus über den Balken fährst, wird dir im Tooltip auch angezeigt, auf welchen Wert sich der Umsatz dieses Jahres beläuft.