Deals & Projects by everii

Quick Start 1

• Erste Schritte - Einrichtung

Dein Account 2

• Wie kann ich meine E-Mail-Adresse ändern?
• Wie verwalte ich meinen Account?

Benutzer 9

• Wie aktiviere/deaktiviere ich Benutzer?
• Wie lade ich weitere Benutzer (Hauptbenutzer und Zeiterfasser / Freelancer) ein?
• Wie lege ich die Verfügbarkeit/ Arbeitszeit pro Mitarbeiter fest?
• Wie verwalte ich meine Gruppen und Rechte?
• Externer Projektzugriff für Kunden

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Rechteverwaltung 4

• Welche Rechte haben Zeiterfasser / Freelancer?
• Das komplette Rechtekonzept von Deals & Projects einfach erklärt!
• Wie vergebe ich pro Benutzer individuelle Rechte?
• Wie stelle ich Benutzerrechte in Gruppen ein?

Import & Export 6

• Wie importiere ich meine Kontakte (Adressen und Ansprechpartner)?
• Wie importiere ich meine Artikel?
• Wie exportiere ich Rechnungen in das DATEV Standardformat?
• Wie exportiere ich Kontakte, Aufträge, Deals und Projekte?
• Wie nehme ich Massenänderungen an Kontakten vor?

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Dashboard 4

• Wie sehe ich Geburtstage meiner Kontakte am Dashboard?
• Wie verwalte ich Träume und Ziele?
• Wie funktioniert das Dashboard?
• Wie ändere ich meinen monatlichen Ziel-Umsatz im Dashboard?

Kontakte 5

• Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Ansprechpartner?
• Wie kategorisiere ich Kontakte?
• Wie passe ich meine Kontaktliste an?
• Wie kann ich Kontakt Stufen anpassen?
• Deaktivierte Kontakte/Ansprechpartner reaktivieren

Deals & Projekte 21

• Kann ich mehrere Angebote ins Projekt übernehmen?
• Wiederholende Projekte/ Retainer-Projekte
• Wie kategorisiere ich Deals und Projekte?
• Wie passe ich meine Projektliste an?
• Wie kann ich Projekte zu Unterprojekten anderer Projekte machen?

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Kommunikation 4

• Briefe schreiben und Brief-Vorlagen anpassen
• Wie kann ich Google G Suite / Gmail einbinden?
• Wie kann ich Office 365 oder Microsoft Exchange einbinden?
• Wie unterstützt mich Deals & Projects GoBD konform zu arbeiten?

E-Mail 14

• Kann ich für alle E-Mails eine BCC E-Mail Adresse einstellen?
• Wie kann ich falsch abgelegte/ zugeordnete E-Mails neu zuordnen?
• Wie verschicke ich E-Mail Newsletter?
• Wie kann ich auf E-Mails antworten und E-Mails weiterleiten?
• Wie lege ich E-Mails ab via IMAP?

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Aufgaben & Zeiterfassung 20

• Wie aktiviere ich den Freigabe Workflow für Zeiterfassungen?
• Kann ich Zeiten auf Aufgaben anderer Benutzer buchen?
• Wie kann ich Checklisten / ToDos in Aufgaben hinterlegen?
• Gibt es eine Erinnerung bei vergessener Zeiterfassung?
• Wie lege ich wiederholende Aufgaben an?

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Textvorlagen 11

• Platzhalter und Felder in Auftragsvorlagen
• Wie hinterlege ich Briefpapier?
• Wie passe ich Auftragsvorlagen an?
• Standard-Texte für Platzhalter in Vorlagen anpassen
• Wie formatiere ich Zwischenüberschriften?

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Abrechnung 13

• Wie schreibe ich eine Rechnung?
• Wie kann ich mein Projekt abrechnen?
• Wie kann ich mein Projekt nach Angebot abrechnen?
• Wie kann ich mein Projekt nach Zeiterfassung abrechnen?
• Wie schreibe ich eine Sammelrechnung zu verschiedenen Projekten eines Kunden?

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Kalender 11

• Wie plane ich Urlaube im Team?
• Wie kann ich meinen julitec Kalender in Deals & Projects migrieren?
• Wie kann ich meinen externen Kalender einbinden?
• Urlaubsanträge nutzen - Freigabeprozess für Abwesenheiten
• Terminkategorien und farbliche Kennzeichnung von Terminen

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Aufträge 24

• Wie arbeite ich mit Angebotsvorlagen?
• Wie lösche ich ein Angebot?
• Wie lösche ich eine Rechnung?
• Wie füge ich optionale Positionen zu einem Angebot hinzu?
• Wo kann ich Anhänge für Angebote & Rechnungen hinterlegen?

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Allgemein 17

• Wie ändere ich die MwSt. von 19% auf 16%?
• Erhöhung der MwSt. in der Schweiz zum 1. Januar 2024
• Wie wechsel ich zur Desktop-Ansicht auf meinem Smartphone?
• Wie verwalte ich meine Artikel?
• Wie verwalte ich Faktura-Mandanten?

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Updates 2024 1

• Update August 2024

Updates 2023 2

• Update März 2023
• Update Oktober 2023

Updates 2022 4

• Update November 2022
• Update Juli 2022
• Update April 2022
• Update Januar 2022

Updates 2021 2

• Update August 2021
• Update April 2021

Updates 2020 4

• Update Dezember 2020
• Update September 2020
• Update Juni 2020
• Update Februar 2020

Updates 2019 5

• Update Dezember 2019
• Update September 2019
• Update Juli 2019
• Update Mai 2019
• Update März 2019

Updates 2018 4

• Update Dezember 2018
• Update September 2018
• Update Mai/Juni 2018
• Update Januar/Februar 2018

Updates 2017 3

• Update November/Dezember 2017
• Update Oktober 2017
• Update September 2017

API 22

• Zugriff auf das API
• Gibt es eine App für Deals & Projects?
• Kontakt und Ansprechpartner anlegen (REST API)
• Dokument anlegen (REST API)
• REST API Beispiel PHP Aufruf

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Fehlermeldungen 2

• Wieso kann die Vorschau meines PDFs nicht generiert werden?
• Häufige SMTP/ IMAP Fehler (Google Workspace und Gmail)

Integrationen 8

• Wo finde ich den MailChimp API Key?
• Tickets mit Zendesk / Freshdesk Integration
• Wie importiere ich meine Dokumente in GetMyInvoices?
• Wie aktiviere ich die sipgate Telefonie-Integration?
• Wie erfasse ich Zeiten mit der Memtime (vorher timeBro) Schnittstelle?

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Zugriff & Sicherheit 4

• Was sind die Systemvoraussetzungen für Deals & Projects?
• Welche Vorteile bringt mir eine Cloud-Lösung?
• Wie sicher ist Deals & Projects?
• Wie funktioniert die Zwei-Faktor-Authentifizierung?

Support kontaktieren 1

• Wie kontaktiere ich den Support?