Deals & Projects stellt dir eine umfangreiche Suchfunktion zur Verfügung, sodass du schnell und einfach Kontakte, Deals, Projekte, Aufgaben, Angebote und Rechnungen findest.
In diesem Artikel zeige ich dir Tipps und Tricks, wie du mit der zentralen Suchbox arbeitest und welche versteckten Funktionen dir den Arbeitsalltag erleichtern.
Die zentrale Suche in Deals & Projects findest du immer oben rechts.
Suchoptionen
- Nach Kontakten suchen
Nutze die Suchfunktion, um nach Organisationen, Einzelpersonen oder Ansprechpartnern zu suchen. Gib hierfür den Namen der Organisation oder Einzelperson ein. Falls du nach Vor- und Nachnamen kombiniert suchen möchtest, gib die Namen folgendermaßen ein "Vorname Nachname" (z.B. Max Mustermann) oder "Nachname, Vorname" (z.B. Mustermann, Max).
Gib eine E-Mail-Adresse z.B. Mustermann@ ein, um nach Kontakten mit dieser E-Mail-Adresse zu suchen. Beachte, dass die Suche nur korrekt durchgeführt wird, wenn die Angaben vor dem @-Zeichen vollständig sind.
Gib eine Telefonnummer ein, um nach Kontakten mit dieser Nummer zu suchen. Beachte, dass die Suche erst ab 6 Zeichen korrekt durchgeführt wird.
Gib eine vollständige Kundennummer ein, um deine Kontakte mit Hilfe deren Kundennummer zu suchen. - Nach Deals suchen
Gib die Bezeichnung eines Deals ein, um nach Deals zu suchen. Alternativ hast du die Möglichkeit über die Angebotsnummer (z.B. 145) den entsprechenden Deal zu suchen. Hierfür gibst du in die Suchbox #145 ein und öffnest das gefundene Angebot. Dabei öffnet sich automatisch der Deal, der mit dem Angebot verknüpft ist. - Nach Projekten suchen
Gib die Bezeichnung eines Projektes ein, um nach Projekten zu suchen. Alternativ hast du auch hier wieder die Möglichkeit über die Angebots- oder Rechnungsnummer (z.B. 145) das entsprechende Projekt zu suchen. Hierfür gibst du in die Suchbox #145 ein und öffnest den gefundenen Auftrag. Dabei öffnet sich automatisch das Projekt, das mit dem Auftrag verknüpft ist.
Nach archivierten Projekten suchen (>)
Archivierte Projekte werden in der Hauptsuche standardmäßig nicht angezeigt. Wenn du archivierte Projekte durchsuchen willst, starte die Suche mit dem Zeichen >
(z.B. ">Social Media Betreuung") - Nach Aufgaben suchen (*)
Um konkret nach Aufgaben zu suchen, gib in der Suchbox vor der Aufgabenbezeichnung einen Stern ein z.B. *Webseitenentwurf. - Nach Aufträgen suchen (#)
Du hast die Möglichkeit über die Auftragsnummer (z.B. 50) nach Angeboten, Rechnungen und Gutschriften zu suchen. Gib hierfür #50 in die Suchbox ein. Es wird dir nun möglicherweise ein Angebot, eine Rechnung und eine Gutschrift mit dieser Nummer angezeigt, denn Aufträge haben alle einen eigenen Nummernkreis. Wähle nun den gewünschten Auftrag aus.
Bitte beachte, dass immer die gesamte Auftragsnummer in das Suchfeld eingegeben werden muss. Lautet die Nummer in deinem Fall z.B. "R2020-1234", gib auch #R2020-1234 in die Suche ein.