Deals & Projects by julitec
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Einstellungen & FAQ
Dashboard
4
Wie sehe ich Geburtstage meiner Kontakte am Dashboard?
Wie verwalte ich Träume und Ziele?
Wie funktioniert das Dashboard?
Wie ändere ich meinen monatlichen Ziel-Umsatz im Dashboard?
Kontakte
5
Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Ansprechpartner?
Wie reaktiviere ich deaktivierte Ansprechpartner?
Wie kategorisiere ich Kontakte?
Wie passe ich meine Kontaktliste an?
Wie kann ich Kontakt Stufen anpassen?
Deals & Projekte
18
Kann ich mehrere Angebote ins Projekt übernehmen?
Wie bilde ich wiederholende Projekte/ Retainer-Projekte ab?
Wie kategorisiere ich Deals und Projekte?
Wie passe ich meine Projektliste an?
Wie kann ich Projekte zu Unterprojekten anderer Projekte machen?
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Kommunikation
4
Wie schreibe ich einen Brief?
Wie kann ich Google G Suite / Gmail einbinden?
Wie kann ich Office 365 oder Microsoft Exchange einbinden?
Wie unterstützt mich Deals & Projects GoBD konform zu arbeiten?
E-Mail
11
Kann ich für alle E-Mails eine BCC E-Mail Adresse einstellen?
Wie kann ich falsch abgelegte/ zugeordnete E-Mails neu zuordnen?
Wie verschicke ich E-Mail Newsletter?
Wie kann ich auf E-Mails antworten und E-Mails weiterleiten?
Wie lege ich E-Mails ab via IMAP?
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Aufgaben & Zeiterfassung
14
Wie aktiviere ich den Freigabe Workflow für Zeiterfassungen?
Kann ich Zeiten auf Aufgaben anderer Benutzer buchen?
Wie kann ich Checklisten / ToDos in Aufgaben hinterlegen?
Gibt es eine Erinnerung bei vergessener Zeiterfassung?
Wie lege ich wiederholende Aufgaben an?
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Textvorlagen
11
Platzhalter und Felder in Auftragsvorlagen
Wie hinterlege ich Briefpapier?
Wie passe ich Auftragsvorlagen an?
Wie passe ich die Texte für die Platzhalter in den Vorlagen an?
Wie formatiere ich Zwischenüberschriften?
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Abrechnung
12
Wie schreibe ich eine Rechnung?
Wie kann ich mein Projekt abrechnen?
Wie kann ich mein Projekt nach Angebot abrechnen?
Wie kann ich mein Projekt nach Zeiterfassung abrechnen?
Wie schreibe ich eine Sammelrechnung zu verschiedenen Projekten eines Kunden?
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Kalender
3
Wie plane ich Urlaube im Team?
Wie kann ich meinen julitec Kalender in Deals & Projects migrieren?
Wie kann ich meinen externen Kalender einbinden?
Aufträge
23
Wie arbeite ich mit Angebotsvorlagen?
Wie lösche ich ein Angebot?
Wie lösche ich eine Rechnung?
Wie füge ich optionale Positionen zu einem Angebot hinzu?
Wo kann ich Anhänge für Angebote & Rechnungen hinterlegen?
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Allgemein
12
Wie ändere ich die MwSt. von 19% auf 16%?
Wie wechsel ich zur Desktop-Ansicht auf meinem Smartphone?
Wie verwalte ich meine Artikel?
Wie verwalte ich Faktura-Mandanten?
Wie funktioniert die Suche?
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