Aus jeder Historie zu Kontakt, Deal, Projekt oder Aufgabe hast du die Möglichkeit Briefe zu schreiben.
Du möchtest einen Brief an einen Ansprechpartner schreiben? Dann nutz hierfür die Funktion BRIEF in der Historie eines jeden Kontaktes, Deals, Projektes oder Aufgabe.
Öffne die Übersicht deines Kontaktes, Deals, Projektes oder deiner Aufgabe. In der Historie unter Brief wählst du den entsprechenden Kontakt an den der Brief gehen soll und eine Brief-Vorlage aus und klickst anschließend auf Brief erzeugen.
Dein Brief wird nun als Word-Dokument heruntergeladen. Im Word-Dokument kannst du nun wie gewohnt den Inhalt deines Briefes ergänzen, anschließend ausdrucken und postalisch verschicken.
Was sind die Vorteile, Briefe aus deinem Deals & Projects heraus zu erzeugen?
Alle notwendigen Kontaktdaten (Eigene Adresse und Zieladresse) werden automatisch eingetragen und falls sich Kontaktinformationen im Programm mal ändern ist beim nächsten Erzeugen eines Briefs alles automatisch aktuell.
Wie passe ich die Vorlage an?
Du kannst mit der Standard-Vorlage sofort loslegen und Briefe aus der Historie heraus erzeugen. Die Standard-Vorlage übernimmt automatisch deine hinterlegten Stammdaten samt Logo.
Falls du lieber ein individuelles Design deiner Brief Vorlagen bevorzugst, dann passe die Standard-Vorlage wie folgt an:
- Öffne die Einstellungen mit Klick links im Hauptmenü auf Einstellungen.
- Unter Kommunikation klickst du auf Brief Vorlagen.
- Klicke nun unten rechts auf den roten Plus-Button. Lade dir zunächst die Standard-Vorlage herunter. Diese Word Vorlage passt du nach deinen Vorstellungen an und lädst sie anschließend an dieser Stelle hoch. Vergib einen Namen und klicke auf Word Dokument hochladen.
An dieser Stelle, kannst du beliebig viele, unterschiedlicher Brief Vorlagen hochladen, die du dann beim Erzeugen eines Briefs aus der Historie auswählen kannst.
