Seit dem 01.01.2025 besteht die Pflicht, auch E-Rechnungen empfangen und verarbeiten zu können.
Dafür steht ab sofort ein E-Rechnungsimport im Projektbereich unter Rechnungen zur Verfügung.
Die Generierung einer XML-Rechnung (Ausgangsrechnung) ist für das 1. Halbjahr 2025 geplant und befindet sich aktuell in Umsetzung.
Dort kannst Du nun bei der Auswahl einer Eingangsrechnung zusätzlich E-Rechnungen hochladen und auslesen lassen.
Beim Upload wird geprüft, ob die E-Rechnung valide ist. Ist dies der Fall, werden alle Angaben automatisch ausgefüllt.
Was bedeutet eine valide E-Rechnung?
Es gibt der Norm nach vorgegebene Pflichtfelder, die auf einer E-Rechnung auf jeden Fall vorhanden sein müssen.
Sind diese an einer Stelle nicht ausgefüllt, prüft der Validator und gibt Ihnen anhand eines Prüfprotokolls die Information, an welcher Stelle die Pflichtfelder nicht ausgefüllt wurden.
So hast Du die Möglichkeit, die Rechnung inkl. Prüfprotokoll an den Lieferanten zu senden.
Was passiert beim Import?
Beim Import werden alle relevanten Felder ausgelesen und in die Maske der Eingangsrechnung übernommen.
Es ist wichtig zu wissen, dass der Lieferant / Kreditor nur dann ausgefüllt wird, wenn er beim Abgleich der Stammdaten gefunden wird. Der Abgleich erfolgt über den Namen und die Adresse.
Wenn der Lieferant oben nicht ausgefüllt ist, kannst Du manuell einen Lieferanten auswählen oder über den unten stehenden, eingeblendeten Button einen neuen Lieferanten erstellen und den Import erneut durchführen.
Nachdem Du Deine Anpassungen vorgenommen hast, kannst Du diese Eingangsrechnung wie gewohnt im Entwurf anzeigen und abschließen.