In diesem Artikel geht es um die Automatisierung wiederholender Projekte und Aufgaben, die oft in klassischen Social Media Agenturen und der SEO Betreuung anfallen. Mit Deals & Projects lassen sich bereits bei Projektbeginn sowohl die Aufgaben als auch alle Rechnungen für das gesamte Projekt planen und wiederholt anlegen.
Serien für Aufgaben und Rechnungen
Mit der neuen Serien-Funktion für Aufgaben und Rechnungen wird es immer einfacher deine Prozesse für wiederholende Projekte zu automatisieren.
In diesem Video zeigen wir dir kurz und knapp den gesamten Funktionsumfang.
Änderungen im Vergleich zum Stand des Beta-Videos:
- Es stehen mehrere Intervalle zur Verfügung
- bei Änderungen der Serien wurden mehr Automatismen eingebaut. Ändert man etwas, wird man z.B. gefragt, ob diese Änderung auch für die gesamte Aufgabenserie sowie die damit verbundenen Rechnungen gelten soll.
Die jetzt folgende Anleitung ist nur ergänzend zum Video und keine alleinstehende, vollständige Erklärung der Funktion:
Wie füge ich eine Aufgaben und Rechnungs-Serie in mein Angebot ein?
- Erstelle wie gewohnt dein Angebot und füge eine Zwischenüberschrift ein.
Um gewisse Positionen als Aufgaben- und Rechnungs-Serie anlegen zu lassen, wird die Zwischenüberschrift auf wiederholend gesetzt. Füge daher über die Positionen, die sich im Verlauf wiederholen sollen, eine Zwischenüberschrift ein.
Klicke dafür in deinem Angebot auf Mehr
Und wähle dann Zwischenüberschrift/Text
Beim Anlegen der Zwischenüberschrift kannst du nun direkt festlegen, dass dieser Abschnitt wiederholend sein soll und hinterlegen in welchem Intervall und für wie lange sich diese Positionen wiederholen sollen
