Verschickst du einen Auftrag per E-Mail, sind Betreff und Text der E-Mail schon formuliert. Mithilfe von Platzhaltern passt du deine Begleit-E-Mails individuell an.
Verschickst du ein Angebot, eine Rechnung, Mahnung oder einen anderen Auftrag per E-Mail, sind Betreff und Text der E-Mail schon formuliert. Das automatisiert deine Prozesse und spart dir Zeit.
Wie du diese Texte individuell an deine Bedürfnisse anpassen kannst, erfährst du im Folgenden.
Hinweis: Das Anpassen der Begleit-E-Mails für Aufträge erfordert Administrationsrechte oder die Berechtigung Einstellungen bearbeiten zu dürfen.
Schau dir hierzu gerne unsere Videos an oder lies dir alle Details in Ruhe durch.
Begleit-E-Mails für Aufträge anpassen
- Vorlagen Center öffnen
Klicke links im Hauptmenü auf Einstellungen. Unter Angebote & Rechnungen klickst du auf Vorlagen Center. - Begleit-E-Mails bearbeiten
Bei Begleit-E-Mails klickst du rechts beim jeweiligen Auftrag (Angebote / Auftragsbestätigungen / Rechnungen ...) auf das Stift-Symbol zum Bearbeiten der Vorlagen.
- Vorlagen anpassen
Beim Bearbeiten der Vorlagen arbeitest du am besten mit Platzhaltern, sodass die Vorlagen für individuelle Kontakte, Deals oder Projekte automatisch mit den entsprechenden Kontakt-, Deal- oder Projektinformationen ausgegeben werden.
Einen Überblick über Platzhalter und Felder in Auftragsvorlagen findest du hier.