Aufträge

Wie arbeite ich mit Angebotsvorlagen?
Du kannst deine Angebote als Vorlagen hinterlegen, um so bei der Erstellung eines neuen, aber gleichen, Angebotes (z.B. feste Homepage-Pakete) schnell darau...
Di, 15 Sep, 2020 at 10:59 AM
Wie lösche ich ein Angebot?
Bei Deals & Projects werden Angebote schnell und einfach aus Auftragschancen, sogenannten Deals, erzeugt. Du musst fehlerhafte Angebote nicht löschen. ...
So, 30 Aug, 2020 at 1:23 PM
Wie lösche ich eine Rechnung?
Mit Deals & Projects schreibst du schnell und einfach Rechnungen. Falls du Rechnungen wieder löschen möchtest, erfährst du hier unter welchen Umständen ...
Sa, 29 Aug, 2020 at 9:01 PM
Wie füge ich optionale Positionen zu einem Angebot hinzu?
Mit Deals & Projects schreibst du im Handumdrehen aus einer Auftragschance, einem sogenannten Deal, ein Angebot. Manchmal ist es von Vorteil Positionen ...
Di, 1 Sep, 2020 at 1:28 PM
Wo kann ich Anhänge für Angebote & Rechnungen hinterlegen?
Deine Auftragsvorlagen beinhalten Zusatzinformationen (z.B. AGBs)? Dann kannst du diese Informationen als zusätzliche Anhänge an deine Aufträge anhängen und...
Di, 1 Sep, 2020 at 1:29 PM
Wie kann ich zukünftige, wiederholende Rechnungen automatisch anlegen lassen?
Diese Funktion ist aktuell nur für den Beta Zugang freigeschalten. Hast du Interesse daran als eine/einer der Ersten neue Funktionen in deinem Deals & P...
Sa, 15 Aug, 2020 at 8:02 PM
Wie kann ich aus Auftragsbestätigungen im Projekt Aufgaben anlegen lassen?
Aufgaben können nicht nur beim Umwandeln eines Deals in ein Projekt automatisch aus Angeboten angelegt werden, sondern du hast auch die Möglichkeit im Nachh...
Di, 1 Sep, 2020 at 1:30 PM
Wie kann ich Seitenumbrüche zwischen Positionen in Angeboten & Rechnungen einfügen?
Verleih deinen Angeboten und Rechnungen noch mehr Struktur, indem du Seitenumbrüche zwischen Positionen einfügst. Beim Erstellen von Angeboten und Rechn...
Di, 1 Sep, 2020 at 1:31 PM
Wie passe ich den Text meiner Begleit-E-Mails an?
Verschickst du einen Auftrag per E-Mail, sind Betreff und Text der E-Mail schon formuliert. Mit Hilfe von Platzhaltern passt du deine Begleit-E-Mails indivi...
Mo, 19 Okt, 2020 at 3:20 PM
Gutschriften und Stornorechnungen anlegen
In Deals & Projects können sowohl Gutschriften als auch Stornorechnungen erstellt werden. Was dabei genau der Unterschied ist und für welche Anwendungsf...
Di, 1 Sep, 2020 at 1:31 PM