Herzlich Willkommen in deinem neuen Deals & Projects Account! Damit du sofort gezielt los legen und die Software an dich anpassen kannst, haben wir dir hier eine Liste der ersten Schritte für die Einrichtung erstellt. Viel Spaß beim Testen und Entdecken!


1. Stammdaten & Logo hinterlegen

Hinterlege deine Stammdaten in den Einstellungen im Bereich Stammdaten --> Allgemein

und dein Logo im Bereich Angebote & Rechnungen --> Vorlagen Center


2. Benutzer einladen (& Rechte vergeben)

Wie lade ich weitere Benutzer ein?

Das Rechtekonzept von Deals & Projects


3. SMTP & IMAP einrichten

Versende und empfange E-Mails über deinen E-Mail Client

Wie versende ich E-Mails per SMTP?

Wie lege ich E-Mails via IMAP ab?

Hier nochmal anhand konkreter Beispiele:

Wie kann ich Office365 oder Microsoft Exchange einbinden?

Wie kann ich Google G Suite/ Gmail einbinden?


4. Kontakte importieren

Wie importiere ich meine Kontakte?


5. Externen Kalender einbinden

Wie kann ich meinen externen Kalender einbinden?


6. Vorlagen & Begleit-E-Mails anpassen

Wie passe ich Auftragsvorlagen an?

Wie passe ich den Text meiner Begleit E-Mails an?


7. Nummernkreise anpassen

Wie passe ich Nummernkreise für Angebote und Rechnungen an?


8. Artikelstamm importieren

Wie importiere ich meine Artikel?


9. Individuelle Anpassungen (eigene Felder, Merkmale)

Wie lege ich eigene Felder an?