Herzlich Willkommen in deinem neuen Deals & Projects Account! Damit du sofort gezielt loslegen und die Software an dich anpassen kannst, haben wir dir hier eine Liste der ersten Schritte für die Einrichtung erstellt. Viel Spaß beim Testen und Entdecken!
Schau dir hierzu auch gerne unsere Video-Reihe auf YouTube an:
1. Stammdaten & Logo hinterlegen
Hinterlege deine Stammdaten in den Einstellungen im Bereich Stammdaten --> Allgemein
und dein Logo im Bereich Angebote & Rechnungen --> Vorlagen Center
2. Benutzer einladen (& Rechte vergeben)
Wie lade ich weitere Benutzer ein?
Das Rechtekonzept von Deals & Projects
3. SMTP & IMAP einrichten
Versende und empfange E-Mails über deinen E-Mail Client
Wie versende ich E-Mails per SMTP?
Wie lege ich E-Mails via IMAP ab?
Hier nochmal anhand konkreter Beispiele:
Wie kann ich Office365 oder Microsoft Exchange einbinden?
Wie kann ich Google G Suite/ Gmail einbinden?
Außerdem hilfreich:
Import aller E-Mails eines neu verbundenen Postfaches
4. Kontakte importieren
Wie importiere ich meine Kontakte?
5. Externen Kalender einbinden
Wie kann ich meinen externen Kalender einbinden?
6. Vorlagen & Begleit-E-Mails anpassen
Wie passe ich Auftragsvorlagen an?
Wie passe ich den Text meiner Begleit E-Mails an?
7. Nummernkreise anpassen
Wie passe ich Nummernkreise für Angebote und Rechnungen an?
8. Artikelstamm importieren
Wie importiere ich meine Artikel?