Deals & Projects by everii
Willkommen
Anmelden
Start
Lösungen
Wie können wir heute weiterhelfen?
Suchbegriff eingeben
Suchen
Wissensdatenbank
Erste Schritte
Quick Start
1
Erste Schritte - Einrichtung
Account & User
Dein Account
2
Wie kann ich meine E-Mail-Adresse ändern?
Wie verwalte ich meinen Account?
Benutzer
9
Wie aktiviere/deaktiviere ich Benutzer?
Wie lade ich weitere Benutzer (Hauptbenutzer und Zeiterfasser / Freelancer) ein?
Wie lege ich die Verfügbarkeit/ Arbeitszeit pro Mitarbeiter fest?
Wie verwalte ich meine Gruppen und Rechte?
Externer Projektzugriff für Kunden
Alle 9 ansehen
Rechteverwaltung
4
Welche Rechte haben Zeiterfasser / Freelancer?
Das komplette Rechtekonzept von Deals & Projects einfach erklärt!
Wie vergebe ich pro Benutzer individuelle Rechte?
Wie stelle ich Benutzerrechte in Gruppen ein?
Import & Export
6
Wie importiere ich meine Kontakte (Adressen und Ansprechpartner)?
Wie importiere ich meine Artikel?
Wie exportiere ich Rechnungen in das DATEV Standardformat?
Wie exportiere ich Kontakte, Aufträge, Deals und Projekte?
Wie nehme ich Massenänderungen an Kontakten vor?
Alle 6 ansehen
Einstellungen & FAQ
Dashboard
4
Wie sehe ich Geburtstage meiner Kontakte am Dashboard?
Wie verwalte ich Träume und Ziele?
Wie funktioniert das Dashboard?
Wie ändere ich meinen monatlichen Ziel-Umsatz im Dashboard?
Kontakte
5
Was ist der Unterschied zwischen einem Kontakt und einem Ansprechpartner?
Wie kategorisiere ich Kontakte?
Wie passe ich meine Kontaktliste an?
Wie kann ich Kontakt Stufen anpassen?
Deaktivierte Kontakte/Ansprechpartner reaktivieren
Deals & Projekte
21
Kann ich mehrere Angebote ins Projekt übernehmen?
Wiederholende Projekte/ Retainer-Projekte
Wie kategorisiere ich Deals und Projekte?
Wie passe ich meine Projektliste an?
Wie kann ich Projekte zu Unterprojekten anderer Projekte machen?
Alle 21 ansehen
Kommunikation
4
Briefe schreiben und Brief-Vorlagen anpassen
Wie kann ich Google G Suite / Gmail einbinden?
Wie kann ich Office 365 oder Microsoft Exchange einbinden?
Wie unterstützt mich Deals & Projects GoBD konform zu arbeiten?
E-Mail
14
Kann ich für alle E-Mails eine BCC E-Mail Adresse einstellen?
Wie kann ich falsch abgelegte/ zugeordnete E-Mails neu zuordnen?
Wie verschicke ich E-Mail Newsletter?
Wie kann ich auf E-Mails antworten und E-Mails weiterleiten?
Wie lege ich E-Mails ab via IMAP?
Alle 14 ansehen
Aufgaben & Zeiterfassung
20
Wie aktiviere ich den Freigabe Workflow für Zeiterfassungen?
Kann ich Zeiten auf Aufgaben anderer Benutzer buchen?
Wie kann ich Checklisten / ToDos in Aufgaben hinterlegen?
Gibt es eine Erinnerung bei vergessener Zeiterfassung?
Wie lege ich wiederholende Aufgaben an?
Alle 20 ansehen
Textvorlagen
11
Platzhalter und Felder in Auftragsvorlagen
Wie hinterlege ich Briefpapier?
Wie passe ich Auftragsvorlagen an?
Standard-Texte für Platzhalter in Vorlagen anpassen
Wie formatiere ich Zwischenüberschriften?
Alle 11 ansehen
Abrechnung
13
Wie schreibe ich eine Rechnung?
Wie kann ich mein Projekt abrechnen?
Wie kann ich mein Projekt nach Angebot abrechnen?
Wie kann ich mein Projekt nach Zeiterfassung abrechnen?
Wie schreibe ich eine Sammelrechnung zu verschiedenen Projekten eines Kunden?
Alle 13 ansehen
Kalender
11
Wie plane ich Urlaube im Team?
Wie kann ich meinen julitec Kalender in Deals & Projects migrieren?
Wie kann ich meinen externen Kalender einbinden?
Urlaubsanträge nutzen - Freigabeprozess für Abwesenheiten
Terminkategorien und farbliche Kennzeichnung von Terminen
Alle 11 ansehen
Aufträge
24
Wie arbeite ich mit Angebotsvorlagen?
Wie lösche ich ein Angebot?
Wie lösche ich eine Rechnung?
Wie füge ich optionale Positionen zu einem Angebot hinzu?
Wo kann ich Anhänge für Angebote & Rechnungen hinterlegen?
Alle 24 ansehen
Allgemein
17
Wie ändere ich die MwSt. von 19% auf 16%?
Erhöhung der MwSt. in der Schweiz zum 1. Januar 2024
Wie wechsel ich zur Desktop-Ansicht auf meinem Smartphone?
Wie verwalte ich meine Artikel?
Wie verwalte ich Faktura-Mandanten?
Alle 17 ansehen
Updates
Updates 2024
1
Update August 2024
Updates 2023
2
Update März 2023
Update Oktober 2023
Updates 2022
4
Update November 2022
Update Juli 2022
Update April 2022
Update Januar 2022
Updates 2021
2
Update August 2021
Update April 2021
Updates 2020
4
Update Dezember 2020
Update September 2020
Update Juni 2020
Update Februar 2020
Updates 2019
5
Update Dezember 2019
Update September 2019
Update Juli 2019
Update Mai 2019
Update März 2019
Updates 2018
4
Update Dezember 2018
Update September 2018
Update Mai/Juni 2018
Update Januar/Februar 2018
Updates 2017
3
Update November/Dezember 2017
Update Oktober 2017
Update September 2017
Technik & Zugriff
API
22
Zugriff auf das API
Gibt es eine App für Deals & Projects?
Kontakt und Ansprechpartner anlegen (REST API)
Dokument anlegen (REST API)
REST API Beispiel PHP Aufruf
Alle 22 ansehen
Fehlermeldungen
2
Wieso kann die Vorschau meines PDFs nicht generiert werden?
Häufige SMTP/ IMAP Fehler (Google Workspace und Gmail)
Integrationen
8
Wo finde ich den MailChimp API Key?
Tickets mit Zendesk / Freshdesk Integration
Wie importiere ich meine Dokumente in GetMyInvoices?
Wie aktiviere ich die sipgate Telefonie-Integration?
Wie erfasse ich Zeiten mit der Memtime (vorher timeBro) Schnittstelle?
Alle 8 ansehen
Zugriff & Sicherheit
4
Was sind die Systemvoraussetzungen für Deals & Projects?
Welche Vorteile bringt mir eine Cloud-Lösung?
Wie sicher ist Deals & Projects?
Wie funktioniert die Zwei-Faktor-Authentifizierung?
Support
Support kontaktieren
1
Wie kontaktiere ich den Support?